Références

  • Conseil de d’Axa Assurance Maroc, Axa Sénégal, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun dans l’acquisition d’une participation minoritaire dans une société spécialisée dans le développement d’une plateforme logicielle de télémédecine permettant des soins médicaux virtuels;
  • Conseil du Dr. OETKER MAROC dans l’acquisition d’un fonds de commerce lié à la vente d’ingrédients et de mélanges pour la boulangerie auprès d’Uniliver, situé au Maroc ;
  • Conseil de TMANDIS dans la mise en place d’une joint-venture avec une start-up française pour la création d’un site industriel au Maroc qui traitera les smartphones usagés pour la distribution en Afrique et dans la région MENA ;
  • Conseil du groupe TMANDIS dans l’audit de sa gouvernance d’entreprise ;
  • Conseil d’Arma Holding dans la structuration d’une joint-venture opérant dans le secteur de l’énergie verte avec une société étrangère leader dans le recyclage des déchets ;
  • Conseil d’une filiale d’Arma Holding dans le cadre de l’acquisition d’une PME spécialisée dans l’ingénierie de l’éclairage ;
  • Conseil d’une filiale d’Arma Holding dans le cadre de la diversification de ses activités dans le transport vert ;
  • Conseil des fondateurs d’ARRAKIS Lighting dans le cadre de la souscription d’une participation minoritaire au capital de la société par un fonds d’investissement adossé à une grande banque marocaine;
  • Conseil de DOCMEETOO, une start-up française, en matière de réglementation et de conformité, de contrats de transfert de droits de propriété intellectuelle, de pacte d’actionnaires et d’autres aspects de l’entreprise ;
  • Conseil du fondateur d’ELKRON Maroc dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire dans la société ;
  • Conseil de la Société Nationale d’Investissement pour la cession de sa participation majoritaire dans le capital de Centrale Laitière à Gervais Danone pour 6 milliards de dirhams (environ 550 millions d’euros);
  • Conseil de la Société Nationale d’Investissement pour la structuration de son partenariat avec Port Authority of Singapore et Marsa Maroc en vue de la candidature au processus d’appel d’offres des terminaux Tanger Med II ;
  • Conseil de la Caisse de Dépôt et de Gestion pour la structuration de son partenariat avec Pierre & Vacances (développement de divers programmes d’immobilier de loisirs et d’hôtels au Maroc);
  • Conseil de la Caisse de Dépôt et de Gestion pour la restructuration de son portefeuille obligataire de 1 milliard de dirhams (émetteur Alliances Développement Immobilier);
  • Conseil d’un fonds d’investissement privé dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société « Avant-Scène« , un acteur majeur de l’industrie des relations publiques et de la planification d’événements au Maroc.
  • Conseil de Altice Internationale dans le cadre de l’acquisition de la société Intelcia, important opérateur d’offshoring au Maroc et en Afrique, pour un montant de 500 millions de dirhams;
  • Conseil de Holding BG Investments pour la structuration de son nouveau pôle santé (acquisition de cliniques et organisation des activités);
  • Conseil de Maroc Telecom dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de Medi1Sat (chaîne de télévision marocaine);
  • Conseil de Maroc Telecom dans le cadre de la cession de sa filiale belge de télécoms Belgacom;
  • Conseil de SOMED pour la structuration de son partenariat avec Atlas Hospitality (opérateur hôtelier majeur);
  • Conseil de SOMED pour la restructuration de son fonds d’investissement immobilier A6 Immobilier; Conseil du fonds Afric Invest sur diverses opérations de private equity dans des sociétés marocaines mid-cap (principalement dans le secteur de la santé) ;
  • Conseil d’IWACO dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital d’une société belge spécialisée dans le commerce des smartphones d’occasion (avec une structure dédiée au rééquipement des appareils) ;

FINANCEMENT BANCAIRE & RESTRUCTURATION BANCAIRE

FINANCEMENT DE PROJET

  • Conseil du consortium bancaire ayant pour chef de fil Attijariwafa Bank dans le cadre de la restructuration de la dette bancaire de Maghreb Steel (premier sidérurgiste marocain) à hauteur d’un montant d’un milliard deux cent millions de MAD (120 millions d’euros) et de la constitution d’un security package additionnel ;

• Conseil d’un syndicat de banques marocaines (ayant pour agent la Banque Centrale Populaire) dans la mise en place d’un financement bancaire de 375.000.000 de Dirhams en faveur de Mutandis, un holding industriel coté à la Bourse de Casablanca.

• Conseil du Fonds d’Equipement Communal dans la rédaction et la négociation du dossier de financement d’une ligne de crédit de 165 millions de dollars US à accorder par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) (Avril 2021).

• Conseil d’une banque publique marocaine dans la rédaction et la négociation du dossier de financement d’une ligne de crédit de 75 millions d’euros à accorder par la Banque européenne d’investissement (en cours).

  • Conseil de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre d’un financement accordé à Attijariwafa Bank, d’un montant de 100 millions d’Euros.

• Conseil de Finea (filiale de la Caisse des Dépôts et de Gestion), dans le cadre de la rédaction et de la négociation de la documentation de financement relative à une ligne de crédit de 100 millions d’Euros destinée aux PME et octroyée par l’Agence Française de Développement. Le Cabinet a été impliqué dans le processus complet en interagissant d’abord avec l’équipe de l’AFD (juridique et commerciale).

  • Conseil de Finea (filiale de la Caisse des Dépôts et de Gestion), dans le cadre de la rédaction et de la négociation de la documentation de financement relative à une ligne de crédit de 150 millions d’Euros destinée aux PME et octroyée par la KfW. Le Cabinet a été impliqué dans le processus complet en interagissant d’abord avec l’équipe de la KfW (juridique et commerciale) et avec les banques locales marocaines sélectionnées par Finea pour bénéficier de la ligne de crédit de la KfW, Finea étant le principal emprunteur et les banques locales étant emprunteurs secondaires.

• Conseil de RENAULT dans le cadre d’un financement local de son projet d’usine à Tanger à hauteur de la contrevaleur en Dirhams de (i) 150 millions d’euros (2009) auprès de banques marocaines et (ii) 200 millions d’euros auprès du Fonds Hassan II.

• Conseil de MARSA MAROC, dans le cadre du financement de l’équipement, de l’exploitation et de l’entretien du troisième terminal à conteneurs du Port de Casablanca pour un montant de 770 millions Dirhams

• Conseil d’un syndicat de banques marocaines (ayant pour agent Attijariwafa bank) dans le cadre de la mise en place d’un financement d’un montant de 3.450.000.000 de Dirhams au profit de la société Tanger Med Port Authority (filiale de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée) laquelle est chargée de la gestion et de l’exploitation du port de Tanger.

• Conseil d’ATTIJARIWAFA BANK dans le cadre de la mise en place d’un financement d’un montant de 1.750.000.000 de Dirhams au profit de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) ainsi qu’au profit de la société Tanger Med Port Authority (TMPA) ayant pour objet de permettre le transfert des activités TMSA à TMPA.

• Conseil d’un fonds d’investissement (les actionnaires) et de l’emprunteur dans la mise en place d’un financement d’un montant de 120 millions de Dirhams sous forme de LBO octroyé par la SGMB.

• Conseil de Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement d’un montant de 30 millions d’euros au profit de Chaabi International Banque Offshore (CIB Offshore), filiale de la Banque Centrale Populaire. La convention de financement a pour objet de financer les activités de CIB Offshore, plateforme du groupe Banque Populaire en matière de financement en devises.

• Conseil de Proparco, une filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre de la mise en place d’un amendement à une ligne de financement d’un montant de 50 millions d’Euros au profit de Chaabi International Banque Offshore (CIB Offshore).

• Conseil d’une société cotée de premier plan dans le cadre de la restructuration de sa dette bancaire.

• Conseil de CIH Bank dans le cadre d’un financement octroyé par la Banque Européenne d’Investissement pour un montant de 28.000.000 d’euros.

• Conseil d’Amanis dans le cadre d’un financement d’un montant de 200.000.000 de Dirhams accordé par Société Générale et BMCE Bank.

 

FINANCEMENT D’OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION

  • Conseil de Medi Telecom dans le cadre d’un refinancement d’un montant de 4.550.000.000 de Dirhams auprès d’un consortium de banques marocaines.
  • Conseil de Medi Telecom dans le cadre d’un refinancement en monnaie locale d’un financement international d’un montant de 620.000.000 d’euros.
  • Conseil de Wana Corporate dans le cadre d’un financement de 3.500.000.000 de dirhams.
  • Conseil de Wana Corporate dans le cadre du financement d’un montant d’environ 900.000.000 Dirhams auprès d’un consortium de banques marocaines.

FINANCEMENTS IMMOBILIERS

  • Conseil de Attijariwafa bank et de la BMCE dans le cadre d’un financement d’un montant de 65 millions d’Euros ayant pour objet le financement de la construction (i) d’une « Big Box » mise en location par IKEA ainsi que d’un (ii) centre commercial situé à Zénata.
  • Conseil de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre d’un financement accordé à la Société d’Aménagement de Zénata (société en charge du développement de la ville nouvelle Zenata), d’un montant de 150 millions d’Euros et ayant pour objet la réalisation de la première phase de développement de la ville nouvelle de Zénata.
  • Conseil de BMCE Bank, agissant en qualité de chef de file d’un consortium bancaire composé outre d’elle-même, de CDG Capital, CIH et Crédit Agricole du Maroc dans le cadre de la mise en place d’un financement d’un montant de 600 millions de Dirhams au profit de la Foncière UIR ayant pour objet l’achèvement de la construction de l’Université Internationale de Rabat.
  • Conseil de Foncière Emergence Kénitra II, dans le cadre d’un financement en Euros octroyé par Chaabi International Banque Offshore ayant pour objet le financement de la construction d’une usine de câblage sur des biens immobiliers situé dans la zone franche de Kénitra (Atlantic Free Zone) (2013).
  • Conseil de La Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, dans le cadre d’un financement en Euros octroyé à Lesieur Cristal ayant pour objet de financer la construction d’une chaudière biomass sur le site de Aïn Harrouda.
  • Conseil d’une banque de la place dans le cadre du financement d’un parc d’attraction et d’unités résidentielles et hôtelières à Casablanca.
  • Conseil de Casanearshore dans le cadre d’un financement d’une plate-forme de développement d’offshoring à Casablanca pour un montant de 2,7 milliards de dirhams.
  • Conseil de Technopolis Rabatshore dans le cadre d’un financement d’un montant de 800 millions de dirhams ayant pour objet notamment le financement de la construction, le développement et l’exploitation du parc de bureaux et commerces dédié aux activités de l’offshoring et des nouvelles technologies.

FINANCEMENTS HÔTELIERS

  • Conseil de Saemog, un consortium dirigé par Thomas & Piron, Accor et le Fonds Risma, dans le cadre (i) d’un financement de 870 millions de dirhams pour financer un projet de station touristique au Maroc, et (ii) dans le cadre d’un nouveau financement conclu en 2011.
  • Conseil de Risma dans le cadre du financement des hôtels « Sofitel Luxury », « Sofitel Casa City Center », « Ibis Tanger » et « Ibis Essaouira » pour un montant total de 646 millions de Dirhams.
  • Conseil de Kerzner dans le cadre d’un financement relatif à un projet résidentiel se déclinant en (i) un crédit de promotion immobilière d’un montant de 200 millions de dirhams, et (ii) un engagement par signature d’un montant de 400 millions de Dirhams utilisable sous forme d’émission par le Prêteur de cautions VEFA.
  • Conseil de Kerzner dans le cadre d’un financement d’un montant de 2,2 milliards de Dirhams pour la réalisation d’un projet hôtelier.
  • Conseil de Risma (Groupe Accor) pour le rachat de l’hôtel Hilton à Rabat et pour le financement des travaux pour un montant de 750 millions de dirhams.
  • Conseil de Colony Capital dans le cadre du financement d’environ 2 milliards de dirhams d’une station touristique à Taghazout.
  • Conseil de Samanah Hotel dans le cadre d’un financement d’un montant de 300 millions de dirhams pour la construction d’un hôtel à Marrakech.
  • Conseil de Kerzner International Mogador dans le cadre d’un financement de 2,5 milliards de dirhams pour financer un projet de station touristique au Maroc.

OPERATION DE STRUCTURATIONS IMMOBILIERES

  • Le groupe CDG dans le cadre de la mise en place du partenariat Pierre & Vacances à forte composante immobilière (étude, réalisation et commercialisation de projets touristiques et résidentiels) ;
  •  l’ONCF pour la structuration et la valorisation du foncier à proximité de la gare de Casa Port ;
  •  l’ONCF pour la structuration et la valorisation du foncier à proximité de la gare d’Oujda ;
  • Le groupe CDG dans le cadre de la structuration d’une opération de dation en paiement portant sur la nouvelle ville de Chouiter ;
  • La Banque Centrale Populaire dans le cadre de la structuration d’une opération de dation en paiement portant sur des actifs immobilier d’Alliances Développement Immobilier ;
  • SOMED dans la restructuration du fonds immobilier A6 Immobilier (projets résidentiels sur Rabat) ;
  • SOMED pour la mise en place d’un partenariat dans l’immobilier hôtelier avec Atlas Hospitality ;
  • Foncière Chellah pour la commercialisation de la composante « complexe cinémas » de Ribat Center ;
  • Groupe familial dans le cadre de la cession d’un actif hôtelier sur Marrakech ;
  • Opérateurs spécialisés dans la construction et la location de bâtiments industriels ;

 

OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATIONS IMMOBILIERES

 

  • Conseil de HPartners dans le cadre de la refonte des contrats mis en place avec la société EMTB pour la réalisation d’un projet hôtelier (supervision des sous-contractants, gestion des flux de paiement des fournisseurs, mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage) ;
  • Conseil de Alhif dans le cadre de la refonte des contrats mis en place avec la société Alliance Développement Immobilier  pour la réalisation d’un projet hôtelier (supervision des sous-contractants, gestion des flux de paiement des fournisseurs);

 

OPÉRATIONS DE CESSION D’actifs IMMOBILIERS

 

  • Des opérateurs privés dans l’acquisition d’immobilier médical (cliniques médico chirurgicales) ;
  • Des opérateurs pour la cession de bâtiments industriels à des investisseurs institutionnels ;
  • Damandis dans le cadre de la cession d’un unité industrielle spécialisée dans l’électroménager « blanc » ;
  • MobileUp (distribution) dans le cadre de l’acquisition d’un réseau national de magasins (acquisition des fonds de commerce), spécialisés dans la distribution de produits de téléphonie.